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工商時報【彭禎伶╱台北報導】

國內資金尋求出路,力挺金融募資潮。國泰金控要發行甲種特別股增資,25日申報生效,市場詢價反應熱烈,目前訂價年利率3.8%且超額認購,每股將訂在60元,預計總發行金額499.98億元,12月中旬前資金即會到位。

新光人壽也公告,發行130億元無擔保無到期日累積次順位公司債,已完成訂價,年息3.8%,發行10年,10年期滿若未收回,即利率加碼到4.8%,新光金表示,這檔也是超額認購,但就在預定額度130億元內發行,10月底即會掛牌。

台新金控的250億元特別股募資計劃,則是預計今(26)日生效,台新金開出4.2%的年息,但市場買家要求提高,目前詢價區間在4.5~5%之間。

金融業者表示,這波金融募資潮,包括國泰金、富邦人壽、新光人壽、台新金及三商美邦人壽等都在市場上詢價,近二年獲利表現越佳者,投資人要求的利率就可相對較低,且募得的資金也較高。

富邦人壽這次是要發行350億元的無到期日累積次順位公司債,市場詢價區間約是3.1~3.25%,金融業者表示,350億元應該也是超額認購,會募滿;台北富邦銀則另有230億元次順位金融債要發行。

富邦金今年4月才發行360億元甲種特別股募資,同樣每股訂價60元,但年息是4.1%,發行期間7年;國泰金這次發行的甲種特別股也是每股訂價60元,但年息只有3.8%,且發行金額近500億元,內部認為隔了半年多,發行條件比富邦金更「漂亮」,利息成本明顯下降。

國泰金募資後,將挹助子公司國壽,投資國壽的無到期日非累積次順位公司債,金額預計350億元,可有效提升國壽的資本適足率,且可作為第一類資本;剩下150億元左右,是要強化國泰世華銀資本,國泰世華銀除了要打亞洲盃外,大陸也要升格為子行,都需要資本。

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